Esses compromissos permitirão à Avianca refinanciar o empréstimo DIP existente e convertê-lo em financiamento de saída quando a empresa sair do Capítulo 11.
· Esta etapa representa um marco importante no plano de reestruturação que a empresa apresentará nos próximos meses para emergir com sucesso do Capítulo 11
Bogotá, 22 de julho de 2021. Como resultado do apoio contínuo de seus credores, a Avianca Holdings entrou com uma ação no Tribunal de Falências buscando a aprovação dos termos das cartas de compromisso para seu financiamento de saída do Capítulo 11 de US$1,6 bilhão. O financiamento de saída seria usado para substituir a Tranche A atual e seria convertido, por opção da Avianca e sujeito ao cumprimento de certas condições, em um financiamento de saída de sete anos no momento em que a empresa sair do Capítulo 11.
A Avianca obteve dois compromissos financeiros para substituir o financiamento DIP e o financiamento de longo prazo quando emergir do Capítulo 11. O primeiro compromisso, de um grupo de financiadores que inclui muitos dos atuais credores DIP da Tranche A, é de US$1,05 bilhão em empréstimos sob a nova Tranche A-1 do financiamento de saída DIP. O segundo, de novos financiadores, é de US$550 milhões em empréstimos sob a nova Tranche A-2 do financiamento de saída DIP.
Este novo financiamento comprometido representa um marco importante no plano de reestruturação que a empresa apresentará nos próximos meses para emergir com sucesso do Capítulo 11.
