− Títulos corporativos de 750 milhões de euros emitidos
− Condições de financiamento favoráveis baseadas em classificações de grau de investimento de todas as principais agências de classificação
− Títulos corporativos com prazo de seis anos complementam o perfil de maturidade do Grupo Lufthansa
A Deutsche Lufthansa AG emitiu com sucesso um título em euros sem garantia com um volume de 750 milhões de euros. Ontem, 13 de maio, o título com prazo de seis anos foi subscrito em mais de três vezes, após ligações bem-sucedidas de investidores na última sexta-feira. A obrigação tem um valor nominal de 1.000 euros, um cupão de 4.000 por cento ao ano e vence em 21 de maio de 2030.
Michael Niggemann , Diretor de Recursos Humanos e Infraestrutura e Diretor Financeiro interino do Grupo Lufthansa afirma: “A Deutsche Lufthansa AG é a única companhia aérea de rede na Europa com classificações de grau de investimento por todas as principais agências de classificação – Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch e Escopo. Com base nisso, conseguimos emitir esse título corporativo em condições favoráveis. O prazo de seis anos complementa perfeitamente o nosso perfil de maturidade. O grande sucesso desta transação sublinha a confiança do mercado de capitais na nossa empresa e confirma o nosso acesso a diversos instrumentos de financiamento favoráveis. Os recursos serão usados principalmente para refinanciar passivos financeiros vencidos”.
