Com o aceite por parte dos detentores, títulos passam de 2024 e 2026 para 2029 e 2030, respectivamente, e a empresa avança em plano de fortalecimento para captação de novos recursos
São Paulo, 28 de junho de 2023 – A Azul S.A. anuncia que 86% dos detentores dos títulos manifestaram o aceite para troca (exchange offer) de seus títulos com vencimento em 2024 e 2026 (senior notes), para títulos de longo prazo com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente.
De acordo com a estrutura da exchange offer, hoje, 28 de junho, era a data prevista para que os detentores oficializassem sua posição diante da oferta pelo chamado Early Participation Deadline.
“Essa aceitação agregada é uma manifestação positiva que mostra que a oferta foi muito bem-sucedida. Esse é mais um marco importante no plano de reestruturação da empresa, que atinge seu objetivo e a deixa em uma posição financeira cada vez mais sólida”, explica o CFO da Azul, Alex Malfitani.
Além da oferta, o plano de estruturação financeira, anunciado pela empresa em março, teve como primeira etapa o acordo com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves, o que também trouxe uma melhora significativa na geração de caixa da empresa.
“A cada passo que a empresa dá, o mercado tem correspondido positivamente e nosso cenário se torna mais confortável. E essa aceitação reafirma isso.”
De acordo com a exchange offer feita em 12 de junho deste ano, os novos títulos contarão com um novo cupom, mais vantajoso do que taxas encontradas atualmente em transações financeiras de empresas de perfil similar, e um pacote de garantia compartilhada de natureza secundária, que permitirá que a Azul utilize este mesmo pacote para celebrar novos acordos de natureza financeira no futuro.
“Durante o desafiador período dos últimos anos, a Azul foi uma das únicas companhias aéreas do mundo que não recebeu aporte governamental nem buscou o caminho da recuperação judicial para sanar suas dívidas em detrimento de seus parceiros comerciais e investidores. O caminho que escolhemos foi de negociar amigavelmente acordos com todos os nossos stakeholders, garantindo o contínuo sucesso da nossa empresa e gerando resultados benéficos para todos. Assim continuaremos sendo uma das empresas mais rentáveis e das que mais crescem na aviação mundial”, explica Alex Malfitani.
Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, tendo mais de 1.000 voos diários, para mais de 150 destinos. Com uma frota de passageiro operacional com mais de 170 aeronaves e mais de 14.000 Tripulantes, a Azul possui mais de 300 rotas diretas em dezembro de 2022. A Azul foi nomeada pela Cirium (empresa líder na análise de dados da aviação) como a companhia aérea mais pontual do mundo em 2022, sendo a primeira companhia aérea brasileira a obter esta honra. Em 2020, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.
