Investidores renovam sua confiança no futuro e no forte crescimento da CVC, ao lado do empresário Gustavo Paulus, investidor âncora da Oferta, e Fabio Godinho, CEO da companhia
São Paulo, 27 de junho de 2023 – A CVC Corp, maior operadora de turismo do Brasil, comemorou nesta terça-feira (27), na sede da B3 em São Paulo, os 10 anos da abertura de seu capital na bolsa de valores, sendo a única operadora listada do Brasil. A cerimônia de toque de campainha celebrou, ainda, a conclusão da nova oferta pública em ações da companhia no mercado financeiro, totalizando R＄ 550 milhões.
O processo de follow on, também conhecido como oferta subsequente de ações, representa uma nova negociação dos papéis por parte da empresa, no momento em que a CVC completa uma década desde a sua abertura de capital (2013). Com isso, uma nova etapa de crescimento se inicia na companhia, resgatando a sua essência histórica: democratizar o sonho de viagens da população, com produtos acessíveis, completa assistência ao viajante, forte distribuição de produtos via lojas franqueadas e agências de viagens parceiras em todo o Brasil, com gestão austera de seu caixa operacional e de despesas.
A operação foi estruturada sob a coordenação dos bancos Citi e Itaú BBA (“Coordenadores”). Os recursos levantados serão encaminhados, basicamente, para fortalecer o capital de giro e operações da companhia em momento de plena retomada do turismo no Brasil e forte demanda por conta das férias de julho. Em relação ao acordo de investimento realizado entre a CVC Corp e a GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento de Gustavo Paulus, que previa subscrição de R＄75 milhões em ações, houve um aumento de participação na oferta, totalizando uma subscrição de R＄100 milhões.
Após a conclusão do aumento de capital, as ações e os bônus de subscrição passaram a ser negociados na B3. A etapa foi concluída com sucesso após a realização de roadshow junto a investidores profissionais, liderado, em conjunto com os Coordenadores, por Fabio Godinho, que assumiu como CEO no último dia 3 de junho, e Carlos Wollenweber, que chegou à companhia como CFO da CVC no último 25 de maio.
A cerimônia comemorativa foi realizada na sede da B3, no centro de São Paulo (SP), e contou com a presença de Gilson Finkelsztain, CEO da B3; Fabio Godinho, CEO da CVC Corp, Carlos Wollenweber, diretor executivo de Finanças e RI da CVC Corp, além de representantes do conselho de administração, liderança executiva da companhia, diretores, fornecedores e parceiros da operadora.
Para Fabio Godinho, “o momento traz um novo impulso aos negócios do grupo CVC Corp, em viagens de lazer e de negócios, com o compromisso com o mercado de vender, vender mais e vender muito mais, para continuar gerando oportunidades de negócios para toda a cadeia produtiva do turismo, com completo portfólio de produtos do mercado e sempre buscando as melhores opções aos consumidores e agentes de viagens, com a credibilidade e a confiança que a companhia tem.”
Sobre a CVC Corp
A CVC Corp é um dos maiores grupos de viagens da América Latina, com marcas que atuam no Brasil, Argentina e Estados Unidos, nos segmentos de férias e lazer, corporativo/negócios, educação (intercâmbio cultural no exterior), gestão e locação de residências (nos EUA e Brasil).
No Brasil, atua com as marcas CVC (líder em viagens de férias e lazer); Submarino Viagens (venda de viagens on-line, para fins de lazer ou negócios); RexturAdvance e Esferatur (no segmento B2B, via agentes independentes); Trend (viagens corporativas e de lazer via agências independentes); Experimento Intercâmbio Cultural (cursos no exterior e intercâmbio cultural), Visual (ecoturismo, resorts e hospedagens de charme e requinte) e VHC (locação e gestão de casas, com atuação no Brasil e forte presença nos Estados Unidos, com portfólio de casas para locação em Miami e Orlando). Nos Estados Unidos, além da VHC, também possui participação na WeTrek (EUA), aplicativo para viajantes independentes.
Já na Argentina, atua com o Grupo Bibam (marca de luxo Biblos e a online Avantrip); Ola (dedicada ao canal agências independentes) e Almundo (plataforma digital e lojas). Por meio de suas marcas, agrupadas em unidades de negócios (B2C, B2B e Argentina), a CVC Corp oferece uma gama diversificada de produtos e serviços de viagens, para diferentes perfis de público, que combinam tarifas aéreas, transporte terrestre, hospedagem, seguro de viagem e outros serviços complementares de viagem a preços acessíveis, com condições de pagamento flexíveis e completa assistência ao viajante.
Sobre a B3
A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.
Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade. B3. Com o mercado, para o futuro.
