GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, recebeu, da International Financing Review (IFR), o prêmio de “Bônus da América Latina 2018”, por sua emissão de bônus de US$ 500milhões com cupom de 7,000% e vencimento em 2025 (“Notes 2025”). O prêmio foi entregue na Grosvenor Houseem Londres e é considerado um dos mais prestigiados no mercado de capitais global, reunindo cerca de 900 dos mais experientes e bem sucedidos profissionais de bancos de investimento do mundo.
As Notes 2025 de GOL Finance foram precificadas ao menor cupom e rendimento já alcançados pela Companhia. Foi, também, a maior emissão de dívida sem garantia da Companhia. A emissão referência da GOL teve o BofA Merrill Lynch, o Credit Suisse e o Morgan Stanley como coordenadores globais, e o BTG Pactual, a Evercore ISI, o Santander, a BCP Securities e o Safra como joint bookrunners.
A Fitch atualizou o rating da GOL em dois níveis para B um mês antes da colocação dos títulos, enquanto a S&P atualizou a Companhia para B na sequência da transação. “Foi uma operação relevante, com refinanciamento efetivo da maioria dos bônus sem garantia da GOL,” disse Richard Lark, Diretor Vice-presidente Financeiro da GOL.
A transação evidencia a bem-sucedida trabalho de fortalecimento do perfil de crédito da GOL, através da redução da despesa financeira, incrementando o nível de liquidez, e estendendo o prazo nos mercados internacionais – que a GOL também replicou no mercado local em 2018, reduzindo o cupom nas debêntures e amortizando principal. A GOL continua desalavancando, conforme demonstrado em uma recente oferta de aquisição “any and all“, através da qual a Companhia ofereceu a todos os titulares de bônus sem garantia com vencimento 2022 a opção de vender os mesmos a um prêmio sobre par.
“Este reconhecimento pela IFR foi possível graças ao foco e a dedicação de toda equipe GOL. É a constatação dos resultados de nossa bem-sucedida transformação, com significativas melhorias operacionais e de nosso balanço,” concluiu Richard.
