- O acordo inclui princípios para compartilhamento de dados e futuras colaborações para garantir a continuidade das operações sob a propriedade da Thoma Bravo.
- A venda fortalece a estrutura de capital da Boeing e permite que a empresa se concentre em seu negócio principal, incluindo operações técnicas essenciais continuadas.
ARLINGTON, Va., 22 de abril de 2025 — A Boeing acaba de anunciar um acordo definitivo para vender partes de seu negócio de Soluções de Aviação Digital, incluindo seus ativos Jeppesen, ForeFlight, AerData e OzRunways, para a Thoma Bravo, uma das principais empresas de investimento em software. A transação está avaliada em US$ 10,55 bilhões.
A Boeing reterá capacidades digitais essenciais que aproveitam dados específicos de aeronaves e frotas para fornecer serviços de manutenção, diagnóstico e reparo a clientes comerciais e de defesa. Essa expertise digital continuará a fornecer insights de manutenção preditiva e prognóstica.
“Esta transação é um componente importante de nossa estratégia para focar em negócios principais, complementar o balanço patrimonial e priorizar a classificação de crédito de grau de investimento”, disse Kelly Ortberg, presidente e CEO da Boeing.
“Isto permite que todas as partes do portfólio digital se concentrem em suas forças”, disse Chris Raymond, presidente e CEO da Boeing Global Services. “Nosso compromisso em atender às necessidades de nossos clientes é inabalável enquanto avançamos com nossos produtos e serviços principais para apoiar suas frotas.”
“Estamos orgulhosos de investir em uma plataforma de tecnologia tão importante na indústria aeroespacial e de defesa mais ampla”, disse Holden Spaht, sócio-gerente da Thoma Bravo. “Com uma herança que remonta à década de 1930, a Jeppesen tem estado na vanguarda da inovação tecnológica por quase um século. Estamos empolgados em construir sobre esse histórico e impulsionar sua próxima fase de crescimento.”
“O negócio passou por uma impressionante transformação de crescimento nos últimos anos e tem um forte impulso”, disse Scott Crabill, sócio-gerente da Thoma Bravo. “A Thoma Bravo tem um longo histórico de apoio a empresas de tecnologia líderes em parceria com a gestão existente. Estamos ansiosos para apoiar os objetivos de crescimento autônomo da empresa por meio de investimentos estratégicos, melhores práticas operacionais e um compromisso compartilhado com a inovação e a criação de valor a longo prazo.”
Aproximadamente 3.900 funcionários em todo o mundo trabalham na organização de Soluções de Aviação Digital da Boeing, que inclui elementos do negócio que permanecem dentro da Boeing e aqueles incluídos na venda. A Boeing está trabalhando com a Thoma Bravo para ajudar a garantir uma transição o mais tranquila possível para os funcionários, enquanto continua a atender às necessidades dos clientes de acordo com todas as obrigações.
O processo deve ser concluído até o final de 2025 e está sujeito à aprovação regulatória e condições de fechamento habituais.
O Citi atua como consultor financeiro exclusivo da Boeing, e a Mayer Brown LLP atua como consultoria externa. A Kirkland & Ellis LLP atua como consultoria jurídica da Thoma Bravo.
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Sobre a Boeing
Uma das principais empresas aeroespaciais do mundo e a maior exportadora dos EUA, a Boeing desenvolve, fabrica e presta serviços para aviões comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Nossa força de trabalho e base de fornecedores nos EUA e no mundo impulsionam a inovação, a oportunidade econômica, a sustentabilidade e o impacto na comunidade. A Boeing tem o compromisso de promover uma cultura baseada em nossos valores fundamentais de segurança, qualidade e integridade. Veja mais no site.
Sobre a Thoma Bravo
A Thoma Bravo é um dos maiores investidores focados em software do mundo, com mais de US$ 179 bilhões em ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2024. Por meio de suas estratégias de private equity, crescimento e crédito, a empresa investe em empresas inovadoras orientadas para o crescimento que operam nos setores de software e tecnologia.
Aproveitando o profundo conhecimento setorial da Thoma Bravo e a expertise estratégica e operacional, a empresa colabora com suas empresas do portfólio para implementar melhores práticas operacionais e impulsionar iniciativas de crescimento. Nos últimos 20 anos, a empresa adquiriu ou investiu em aproximadamente 520 empresas, representando aproximadamente US$ 275 bilhões em valor de empresa (incluindo investimentos de controle e não controle). A empresa possui escritórios em Chicago, Dallas, Londres, Miami, Nova York e São Francisco. Para mais informações, visite o site da Thoma Bravo em thomabravo.com.
Cuidado com Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Palavras como “pode”, “vai”, “deve”, “espera”, “pretende”, “projeta”, “planeja”, “acredita”, “estima”, “almeja”, “antecipa” e outras palavras ou expressões semelhantes, ou o negativo delas, geralmente podem ser usadas para ajudar a identificar essas declarações prospectivas.
Exemplos de declarações prospectivas incluem declarações relacionadas aos benefícios esperados da transação, colaborações futuras entre as partes e o cronograma para a conclusão da transação, bem como qualquer outra declaração que não se relacione diretamente a qualquer fato histórico ou atual.
As declarações prospectivas são baseadas em expectativas e suposições que acreditamos serem razoáveis quando feitas, mas que podem não se provar precisas. As declarações prospectivas não são garantias e estão sujeitas a riscos, incertezas e mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever. Muitos fatores podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente e negativamente dessas declarações prospectivas.
Entre esses fatores estão riscos relacionados às condições gerais na economia e em nossa indústria, incluindo aqueles devido a mudanças regulatórias, a capacidade das partes de consumar a transação e outros fatores importantes divulgados anteriormente e de tempos em tempos nos registros da Boeing junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu relatório anual mais recente no Formulário 10-K, relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K.
Qualquer declaração prospectiva fala apenas na data em que é feita, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.
