Azul anuncia o fechamento do acordo de financiamento de saída com resultados de precificação bem-sucedidos

São Paulo, 30 de janeiro de 2026 – AZUL S.A. (B3: AZUL54; OTC: AZULQ) (“Azul” ou “Companhia”), maior companhia aérea do Brasil em número de cidades atendidas e rotas domésticas diretas, anunciou hoje a precificação bem-sucedida de sua oferta de financiamento de saída (a “Oferta”), cujos recursos serão utilizados para quitar o valor principal em aberto do financiamento debtor-in-possession (DIP) da Companhia. Quaisquer valores remanescentes serão destinados a apoiar a implementação do Plano de Reorganização da Azul e para demais fins corporativos.

A Companhia precificou a oferta privada de US$1,375 bilhão em valor principal agregado de títulos seniores garantidos com taxa de 9.875% e vencimento em 2031 (respectivamente, a “Oferta de Financiamento de Saída” ou “Oferta” e “Títulos”).

O tamanho da Oferta foi ampliado, representando um aumento em relação ao montante originalmente previsto de US$ 1,210 bilhão para US$1,375 bilhão.

A ampliação do tamanho da Oferta foi impulsionada pela forte demanda de investidores e pela expressiva sobrescrição de 7,5 vezes. Esse marco reflete a continuidade do avanço no cronograma do Chapter 11 da Azul e representa um passo crítico para a conclusão de sua transformação financeira.

“A demanda expressiva e a precificação bem-sucedida do nosso financiamento de saída refletem a forte confiança do mercado na Azul, em nosso plano de negócios e no futuro da companhia”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul.

“O nível de demanda por essa transação reforça o progresso alcançado ao longo do nosso processo de reestruturação e o trabalho realizado por nossa equipe para construir uma empresa mais resiliente.

Com esse impulso e com a confiança compartilhada de nossos stakeholders financeiros no futuro da Azul, seguimos avançando para a conclusão da saída do processo como uma companhia aérea mais forte e como um negócio mais sustentável.”

Interessados em informações específicas sobre o processo de Chapter 11 da Azul podem acessar o site dedicado www.azulmaisforte.com.br. Para informações sobre o caso e reivindicações, acesse https://cases.stretto.com/Azul ou entre em contato pelos telefones (833) 888-8055 (ligação local gratuita nos Estados Unidos) ou +1 (949) 556-3896 (ligações internacionais).

A Companhia conta com o apoio de Davis Polk & Wardwell LLP, White & Case LLP e Pinheiro Neto Advogados como assessores jurídicos; FTI Consulting como consultora financeira; Guggenheim Securities, LLC como banco de investimentos; SkyWorks Capital LLC como consultora de frota e FTI Consulting e MassMedia como consultores de comunicação estratégica.

Azul S.A. (B3: AZUL54; OTC: AZULQ), a maior companhia aérea do Brasil em número de cidades atendidas e de rotas domésticas diretas, oferece mais de 800 voos diários para 137 destinos.

Com uma frota operacional de cerca de 200 aeronaves e mais de 15 mil tripulantes, a companhia possui uma malha mais de 230 rotas nacionais diretas.

A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards. Para mais informações, acesse o site da Azul. www.voeazul.com.br.