Santiago, 26 de junho de 2025 – Por meio de um fato relevante enviado à Comissão para o Mercado Financeiro (CMF), o Grupo LATAM Airlines informou que emitirá títulos garantidos no valor de US$ 800 milhões, com uma taxa de juros anual de 7,625% e vencimento em 2031 nos mercados internacionais. A transação gerou grande interesse por parte dos investidores, com um livro de ofertas com excesso de subscrição de aproximadamente 4 vezes, proveniente de mais de 230 investidores globais.
Os recursos desta emissão serão usados para pagar antecipadamente a quantia dos títulos com vencimento previsto para 2029, no valor de US$ 700 milhões e cupom de 13,375%. Isso permitirá que a LATAM reduza significativamente a taxa de juros em mais de 570 pontos-base. Além disso, por meio dessa transação, a empresa resgatou o último título pendente de alto cupom de sua estrutura de capital.
Como resultado, a LATAM estima uma economia líquida anual de aproximadamente US$ 33 milhões em pagamentos de juros mais baixos e um impacto único na Demonstração de Resultados de aproximadamente US$ 104 milhões durante o terceiro trimestre deste ano. Além disso, com esse refinanciamento, a empresa não enfrentará vencimentos significativos até 2030.
Ricardo Bottas, CFO do Grupo LATAM Airlines , disse: “Essa emitiu representa a maior transação em dólares realizada por uma empresa imposta no Chile até o momento em 2025. Ela também alcançou uma menor taxa de juros para uma companhia aérea latino-americana nos últimos quatro anos” .
Sobre o Grupo LATAM
A LATAM Airlines SA e suas afiliadas são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, África, Estados Unidos e o Caribe.
O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A321neo, A320, A320neo e A319.
LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são afiliadas de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 21 aeronaves de carga. Essas afiliadas de carga contam com acesso às aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferece uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.
